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Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, la gestion efficace des clients est essentielle pour le succès de toutes les entreprises. C’est là que la fiche client entre en jeu, un élément clé de tout système logiciel CRM (customer relationship management en anglais et gestion de la relation client en français). Cette fiche client permet de centraliser et de gérer toutes les données relatives à vos prospects et clients, et ainsi de mieux comprendre leurs besoins et leurs habitudes de consommation.
Une fiche client est un fichier contenant des informations précieuses telles que le nom et prénom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, la date de naissance, etc. Vous pouvez même ajouter les coordonnées Ces données, une fois correctement organisées, constituent une base de données essentielle pour toute entreprise souhaitant développer des relations solides avec sa clientèle.
Avoir un accès rapide aux informations pertinentes : Avec une fiche client bien organisée, vous aurez accès rapidement à toutes les informations pertinentes sur vos clients et prospects, telles que leurs besoins spécifiques, leurs préférences, leurs horaires de disponibilité, etc. Cela vous permet de se préparer efficacement avant chaque visite ou intervention, sans avoir à chercher les informations nécessaires.
Mener des actions commerciales et marketing : En utilisant les informations recueillies dans la fiche client, vous pouvez segmenter votre clientèle, mettre en place une stratégie de communication, proposer des offres promotionnelles personnalisées, et ainsi maximiser l’impact de vos campagnes marketing. En mettant en œuvre ces actions, les professionnels des services à la personne peuvent cibler les clients potentiels, d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser sa clientèle existante.
Gagner du temps : En utilisant une fiche client bien organisée, vous pouvez gagner un temps précieux en évitant la recherche d’informations laborieux. De plus, la mise à jour des données de vos clients et prospects deviendra beaucoup plus facile !
Avant de commencer, vous devez identifier ce que vous souhaitez atteindre grâce à votre fiche client. Déterminez quelles informations vous avez besoin de collecter et comment vous allez les utiliser afin de développer votre entreprise et votre secteur d’activité.
Rassemblez toutes les informations pertinentes sur vos clients, telles que leurs coordonnées (nom, prénom, email…), leur historique des interactions, leurs préférences, etc. Pour les prospects, vous pouvez obtenir ces données à partir de différents canaux, tels que les formulaires en ligne sur votre site internet, les interactions en personne, la prise en contact ou les transactions commerciales. Vous pouvez également offrir à vos clients et prospects la possibilité de prise rendez-vous en ligne pour automatiser ce processus. De plus, vous pouvez inclure le lien de prise de rendez-vous sur différentes plateformes telles que vos réseaux sociaux (votre compte LinkedIn, votre compte Instagram…) et supports de communication pour faciliter l’accès à ce service.
Une fois que vous avez collecté les données clients, organisez-les de manière logique et cohérente. Utilisez des catégories ou des champs différents pour chaque type d’information, par exemple, créez des colonnes distinctes pour le nom, le prénom, l’adresse, etc.
Note : La gestion d’un fichier client implique le respect strict des lois et réglementations concernant les données collectées. Il est essentiel de se conformer notamment à la Loi Informatique et Libertés (LIL) ainsi qu’au règlement général sur la protection des données. Toute entreprise qui détient un fichier client est tenue d’informer les personnes qui y figurent de manière transparente et de recueillir leur consentement explicite. En cas de non-conformité à la loi, il est des amendes peuvent être infligées, atteignant jusqu’à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Pour que votre fichier clients reste utile et efficace, assurez-vous de procéder à des mises à jour régulières. Cela implique d’ajouter les informations d’un nouveau client, de corriger les erreurs, de supprimer les données inutiles et de suivre les changements dans les coordonnées.
Sélectionnez l’outil ou le logiciel de gestion de fichiers clients qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Il existe de nombreux choix disponibles, comme excel ou les logiciels de CRM spécialisés.
En tant que professionnel du secteur des services à la personne, il est crucial d’investir dans un logiciel répondant à l’ensemble de vos besoins. C’est pourquoi la coopérative Accès SAP vous propose une solution de facturation spécialement conçue pour les professionnels de ce secteur. Cette solution va bien au-delà de la simple création de fiches clients. Vous pouvez générer et envoyer des devis et des factures à vos clients en quelques clics grâce à notre modèle déjà conçu (que vous pouvez personnaliser avec votre logo, vos messages, etc.), gérer votre comptabilité, et profiter de nombreuses autres fonctionnalités.
Grâce à Accès SAP, vous avez également la possibilité d’offrir à vos clients particuliers un avantage compétitif : une réduction de 50 % sur leur crédit d’impôt (selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts), ce qui signifie que vos clients ne paient que la moitié de la facture. De plus, vous n’avez aucune démarche administrative à effectuer, car la coopérative prend en charge toutes les formalités !
Afin de découvrir tous ces avantages, n’hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement avec notre équipe commerciale pour une démonstration de notre logiciel et explorer de plus près notre solution dédiée aux services à la personne !
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